Молодой и амбициозный адвокат Джимми Макгилл, только-только начинающий свою самостоятельную карьеру после работы в почтовом отделении и заочного получения юридического образования, сталкивается с суровой реальностью правового мира Альбукерке. Его попытки вести честную игру, заслужить уважение своего старшего брата, блестящего и известного юриста Чарльза, и построить практику под официальным именем «Джимми Макгилл» раз за разом наталкиваются на стену недоверия, насмешек и финансовых трудностей. Клиенты не спешат обращаться к малоизвестному защитнику, работающим в задней комнате маникюрного салона, а тень его сомнительного прошлого и сложные отношения с семьей постоянно тянут его назад, к старым привычкам и сомнительным компромиссам. Он вынужден искать нестандартные пути, используя свою врожденную харизму, смекалку и умение находить общий язык с любым человеком, будь то пенсионеры или мелкие преступники, что постоянно приводит к конфликту с его собственным желанием стать «правильным» адвокатом и заслужить одобрение брата, который с подозрением относится к его методам и моральной гибкости. Постепенно Джимни осознает, что его попытки играть по правилам системы обречены на провал, и его истинная сила заключается не в следовании строгим нормам, а в его уникальной способности понимать и обыгрывать систему, находить лазейки и управлять восприятием людей. Кризис идентичности достигает своего пика, когда он сталкивается с серией профессиональных и личных унижений, которые окончательно подталкивают его к принятию своей второй натуры — Саула Гудмана, яркого, крикливого и беспринципного адвоката, который готов защищать тех, кого общество считает отбросами, и использовать любые средства для достижения победы. Этот переход — не просто смена вывески, это глубокое внутреннее превращение, отказ от иллюзий и принятие своей истинной сущности как «защитника проигравших». Первый сезон закладывает фундамент этой грандиозной метаморфозы, показывая болезненный и полный сомнений путь человека, который, пытаясь выжить и доказать свою состоятельность, в конечном итоге создает одного из самых узнаваемых и аморальных персонажей в современной поп-культуре, предвосхищая его будущие приключения и сложную моральную дилемму, где грань между добром и злом окончательно стирается.